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Pro­fes­sio­nell & Unge­bun­den

IHRE UNGE­BUN­DE­NE FINANZ­BE­RA­TUNG!

Ganz­heit­lich, trans­pa­rent und unge­bun­den- Ihre Finanz­be­ra­tung rund um die The­men Geld­an­la­ge, Ver­mö­gens­auf­bau, Alters­vor­sor­ge und indi­vi­du­el­le Absi­che­rung.
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KON­TAKT
EriC Zim­mer­mann

Mit Lei­den­schaft zu Ihrem per­fek­ten Finanz­kon­zept

Hi, herz­lich Will­kom­men auf mei­ner Sei­te. Ich bin Eric und küm­me­re mich lei­den­schaft­lich um (fast) alle Finanz­an­ge­le­gen­hei­ten mei­ner Kun­den. Vom klas­si­schen Ver­si­che­rungs­ge­schäft, über Alters­vor­sor­ge, Arbeits­kraft­ab­si­che­rung, bis hin zum Ver­mö­gens­auf­bau und Geld­an­la­gen in Alter­na­ti­ven Invest­ments. Mit einem hohen Ethik- und Moral­ver­ständ­nis fin­den wir die bes­ten Lösun­gen für Jeden.

Das Wich­tigs­te dabei: Ich bera­te unge­bun­den! Das bedeu­tet, dass ich jeden Anbie­ter auf dem Markt ver­mit­teln darf. So ver­mei­de ich, dass ich Anla­ge­lö­sun­gen zei­ge, die nicht zu 100% zu mei­nen Kun­den pas­sen. Ger­ne ste­he ich auch Ihnen zur Sei­te – im Büro, Zuhau­se oder digi­tal.

Mei­ne Vita
Eric-13
Kern­ar­gu­men­te

Gute Grün­de für die Zusam­men­ar­beit

Erfah­rung

Theo­rie und Pra­xis gehen seit 2011 Hand-in-Hand und wer­den ste­tig erwei­tert. In mehr als 2.000 Bera­tungs­ge­sprä­chen konn­te ich mei­nen Erfah­rungs­schatz auf­bau­en.

Unge­bun­de­ne Bera­tung

Es bestehen kei­ne Abhän­gig­kei­ten zu ein­zel­nen Markt­an­bie­tern. Ich arbei­te mit einer Viel­zahl an Unter­neh­men zusam­men, um das Ange­bot für mei­ne Kun­den zu erhal­ten.

Zuver­läs­sig­keit

Promp­te Reak­ti­ons­zei­ten, schnel­le Zei­ten Hil­fe bei Pro­blem­stel­lun­gen, eigen­stän­di­ge Bear­bei­tung sowie die Ein­hal­tung sei­ner Wor­te und Ter­mi­ne sind für mich selbst­ver­ständ­lich.

Am Puls der Zeit

Ich bin ste­tig über die Ent­wick­lun­gen infor­miert und weiß wel­che Anla­ge­form zu wel­cher Zeit die Rich­ti­ge ist.

Alters­vor­sor­ge

Lang­fris­tig spa­ren zahlt sich aus. Steu­er­spar­mo­del­le nut­zen und sei­ne Ren­ten­er­war­tung signi­fi­kant erhö­hen.

Ver­mö­gens­auf­bau

Inves­tie­ren auf den inter­na­tio­na­len Finanz­märk­ten mit attrak­ti­ven Ren­di­ten. Indi­vi­du­el­le Wün­sche (Bran­chen, Anla­ge­klas­sen, nach­hal­ti­ge Anla­gen) wer­den ger­ne berück­sich­tigt. Schon ab 15,- € / Monat mög­lich.

Arbeits­kraft­ab­si­che­rung

Wenn man nicht mehr arbei­ten gehen kann, feh­len bis 2/3 des Brut­to­ein­kom­mens. Jetzt die­ses Risi­ko mit gerin­gen Raten absi­chern.

Alter­na­ti­ve Invest­ments

Exklu­si­ve Mög­lich­keit in Pri­va­te Equi­ty zu inves­tie­ren. Dies sind Kapi­tal­an­la­gen, die los­ge­löst vom Akti­en­markt agie­ren und man kann Chan­cen wahr­neh­men, die der Groß­teil der Anle­ger nicht erhält

Dienst­leis­tun­gen

Mein Ange­bot an Sie

Ich bie­te eine brei­te Aus­wahl von Finanz­lö­sun­gen an, die jeweils indi­vi­du­ell auf die Zie­le und Wün­sche mei­ner Kun­den ange­passt wer­den. Ihre finan­zi­el­le Situa­ti­on wird beleuch­tet und mit Ihrer Zusam­men­ar­beit eine pas­sen­de Lösung ent­wi­ckelt. Dies gilt für fol­gen­de Dienst­leis­tun­gen:

  • Ver­mö­gens­auf­bau
  • Geld­an­la­ge
  • Alters­vor­sor­ge
  • Arbeits­kraft­ab­si­che­rung
  • Immo­bi­lie als Kapi­tal­an­la­ge
Mei­ne Anla­ge­be­ra­tung

Fahr­plan für eine opti­ma­le Bera­tung

Um mein Ver­spre­chen der ganz­heit­li­chen Bera­tung ein­hal­ten zu kön­nen, lege ich viel Wert auf eine umfang­rei­che Ana­ly­se der bestehen­den Anla­gen und Pro­duk­te. Die Bera­tung ist unge­bun­den. Mein Inter­es­se ist ers­ter Linie DEIN Inter­es­se. Des­halb ver­mitt­le ich kei­ne eige­nen Pro­duk­te, son­dern ich bedie­ne mich dem Anla­ge­pool des gesam­ten Finanz- und Ver­si­che­rungs­mark­tes. 

Die­se Frei­heit unter­schei­det mei­ne Bera­tung von Ban­ken, Ver­si­che­run­gen oder ande­ren Finanz­ver­trie­ben. Die Bera­tung ori­en­tiert sich an dei­nen per­sön­li­chen Zie­len – kom­pe­tent, sach­ge­recht und trans­pa­rent.

1. Ter­min

Der ers­te Ter­min (digi­tal oder per­sön­lich) dient dem Ken­nen­ler­nen und der Bestands­auf­nah­me. Ich erklä­re Ihnen, wel­che Mög­lich­kei­ten es gibt, ein opti­ma­les Finanz­kon­zept zu erstel­len. Wir ana­ly­sie­ren gemein­sam Ihre bestehen­den Anla­gen und erar­bei­ten eine Opti­mie­rung­s­tra­te­gie.

2.Ausarbeitung des Kon­zepts

Auf Basis der gemach­ten Anga­ben aus dem ers­ten Ter­min erstel­le ich ein indi­vi­du­el­les Finanz­kon­zept. Die­ses rich­tet sich nach Ihren Zie­len und Wün­schen. In der Regel nimmt die Aus­ar­bei­tung ca. ein- bis zwei Werk­ta­ge in Anspruch.

3. Zwei­ter Ter­min

Im zwei­ten Ter­min wird das Kon­zept vor­ge­stellt. Die­ser Ter­min bie­tet viel Zeit für mög­li­che Ände­rungs­wün­sche und die Beant­wor­tung aller noch offe­nen Fra­gen.

4. Ganz­heit­li­che Kun­den­be­zie­hung

Nach Abschluss des per­sön­li­chen Finanz­kon­zepts bie­te ich die ganz­heit­li­che und lang­fris­ti­ge Betreu­ung an. Die­se beinhal­tet Jah­res­ge­sprä­che inklu­si­ve der regel­mä­ßi­gen Über­prü­fung des Anla­ge­kon­zepts.

Vor­tei­le einer gemein­sa­men Zusam­men­ar­beit

Ren­di­te

Durch das Fil­tern nach guten Anla­ge­mög­lich­kei­ten besteht die Chan­ce auf über­durch­schnitt­li­che Ren­di­ten. Zwi­schen 8% — 10% pro Jahr sind kei­ne Sel­ten­heit.

Ser­vice

Promp­te Reak­ti­ons­zei­te, schnel­le Hil­fe bei Pro­blem­stel­lun­gen, eigen­stän­di­ge Bear­bei­tung sowie die Ein­hal­tung sei­ner Wor­te und Ter­mi­ne sind für mich selbst­ver­ständ­lich.

Lang­fris­tig­keit

Ich möch­te lang­fris­tig mit Ihnen zusam­men­ar­bei­ten. Regel­mä­ßi­ge Ser­vice­ter­mi­ne, Jahres/Halbjahresgespräche und akti­ves Mel­den bei Anpas­sungs­mög­lich­kei­ten gehöh­ren für mich zum Stan­dard einer lang­fris­ti­gen Zusam­men­ar­beit.

Kos­ten

Ich arbei­te auf Pro­vi­si­ons­ba­sis und wer­de erst nach Abschluss von den jewei­li­gen Anbie­tern am Markt bezahlt. Die Ent­gel­te wer­den Ihnen trans­pa­rent mit­ge­teilt und bewe­gen sich im markt­üb­li­chen Rah­men. Die Bera­tung ist selbst­ver­ständ­lich kos­ten­frei.

Ein klei­ner Ein­blick in mei­ne Arbeit

Erfah­re mehr war­um es wich­tig ist gera­de jetzt zu han­deln!

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Kurz­vor­stel­lung mei­ner Per­son inkl. eines klei­nen Ein­blicks in mei­ne Arbeit.

Alters­vor­sor­ge

Pri­va­te Vor­sor­ge ist unab­ding­bar. War­um Sie sich nicht allein auf den Staat ver­las­sen soll­ten, erfah­ren Sie hier.

Invest­ment

War­um Ren­di­te der wich­tigs­te Hebel Ihrer Geld­an­la­ge ist zeigt die­se Berech­nung.

Das sagen mei­ne Kun­den über mich!

“Eric beglei­tet mich nun seit Beginn 2021 in allen Ange­le­gen­hei­ten rund um die Geld­an­la­ge am Kapi­tal­markt. Beson­ders in den von Kri­sen gezeich­ne­ten Jah­ren 2021 und 2022 hat sich gezeigt, dass Eric durch­weg über aktu­el­les Gesche­hen am Markt infor­miert ist und daher aktiv die Anla­ge­stra­te­gie auf die jewei­li­ge Markt­si­tua­ti­on anpas­sen kann. Beson­ders gefällt mir, dass ich trotz­dem jede Ent­schei­dung selbst tref­fen kann und Eric dabei bera­ten­de Impul­se lie­fert. Das gibt mir als Pri­vat­an­le­ger natür­lich ein gutes Gefühl.”
P. K.
“Kom­pe­tent, dyna­misch und erfah­ren. Herr Zim­mer­mann ist der lang­jäh­ri­ge Beglei­ter mei­ner Geld­an­la­gen und ich bin in allen Belan­gen sehr zufrie­den. Er mel­det sich aktiv und ist stets mit einer guten Bera­tung für mich da. Ger­ne emp­feh­le ich ihn wei­ter!”
Andre­as G.
“Eric ist mei­ne Ver­trau­ens­per­son rund um das The­ma Finan­zen. Selbst nach mei­nem Umzug ins Aus­land füh­le ich mich wei­ter­hin super betreut und bera­ten. Selbst ohne Vor­kennt­nis­se befin­det man sich bei Eric in den bes­ten Hän­den. Ich kann ihn nur wärms­tens emp­feh­len!”
Han­na K.
“Abso­lu­te Wei­ter­emp­feh­lung! Die Betreu­ung durch Eric Zim­mer­mann zeich­net sich durch eine kom­pe­ten­te Bera­tung, schnel­le Reak­ti­ons­zeit und eine gro­ße Gewis­sen­haf­tig­keit gegen­über sei­ner Kun­den aus. Ich habe mich von der ers­ten Sekun­de an sehr wohl- und auf­ge­ho­ben gefühlt.”
M. N.

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Hinweis auf Interessenkonflikte: Die Beteiligten und der Berater haben oftmals selbst die erwähnten Produkte privat abgeschlossen, sodass diese unter Umständen von durch die Publikation etwaig resultierende Entwicklung profitieren. Einfach gesagt: Ich glaube an das, was ich empfehle und bestreite auch meinen persönlichen Vermögensaufbau, wie ich es meine Kunden empfehlen. Ich bin zu 100% ungebunden von Banken & Versicherungen.
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