EZ-Finanzberatung

Ich bin..

Eric Zim­mer­mann.

Ich bin lei­den­schaft­li­cher unge­bun­de­ner Finanz­ver­mitt­ler und bera­te mei­ne Kun­den rund um die The­men Alters­vor­sor­ge, indi­vi­du­el­le Arbeits­kraft­ab­si­che­rung und im Ver­mö­gens­auf­bau. Dabei lie­gen die Schwer­punk­te mei­ner Arbeit ganz klar im Bereich des Invest­ments an und neben den Kapi­tal­märk­ten.

Stel­len Sie sich auch manch­mal die Fra­ge:

  • Wie kann ich opti­mal für mei­ne Zukunft vor­sor­gen?
  • Wel­che Mög­lich­kei­ten gibt es Ver­mö­gen auf­zu­bau­en?
  • Wie siche­re ich mei­ne Arbeits­kraft ab?
  • Wer hilft mir bei mei­ner Geld­an­la­ge?
  • Wie kann ich sicher gehen, dass mei­ne Wün­sche bei der Geld­an­la­ge berück­sich­tigt wer­den?

Durch mei­ne mehr als zehn­jäh­ri­ge Erfah­rung in der Kun­den­be­ra­tung, vom klas­si­schen Bank­kauf­mann, über ein berufs­be­glei­ten­des Stu­di­um bis in zum selb­stän­di­gen Finanz­be­ra­ter, weiß ich, wie man heut­zu­ta­ge mit die­sen The­men umgeht und Geld anlegt. Denn auch wenn die Zins­wen­de nun ein­ge­lei­tet wur­de, 0–1% Zin­sen auf dem klas­si­schen Spar­an­la­gen sind äußerst unat­trak­tiv und kos­ten uns durch die Infla­ti­on eine Men­ge Geld. Das möch­te ich ändern!

Ger­ne lade ich auch Sie ein sich kos­ten­los und unver­bind­lich bera­ten zu las­sen. Ent­we­der bei mir im Stand­ort in Wil­lich, oder alter­na­tiv ger­ne digi­tal. Dabei steht Fair­ness, Trans­pa­renz und Indi­vi­dua­li­tät über allem. Ich freue mich von Ihnen zu hören. 

Buchen Sie sich ger­ne einen Ter­min!

Mein Wer­de­gang bis Heu­te

1. August 2011
Beginn Aus­bil­dung zum Bank­kauf­mann Spar­da-Bank West eG
  • Erler­nen der theo­re­ti­schen und prak­ti­schen The­men eines Bank­kauf­man­nes
28. Febru­ar 2014
Been­di­gung der Aus­bil­dung
1. März 2014
Kun­den­be­ra­ter Spar­da-Bank West eG, Filia­le Moers
  • Kun­den­be­treu­ung im Geld­an­la­ge-/In­vest­ment­ge­schäft, Vor­sor­ge und Pri­vat­kre­dit­ge­schäft
  • Fili­al­be­auf­trag­ter des Invest­ment­ge­schäf­tes
  • Ana­ly­se von Kun­denob­li­gos und Erar­bei­tung von Lösungs­kon­zep­ten
  • Über­nah­me von Pla­nungs, ‑Organisations‑, Steue­rung- und Kon­troll­auf­ga­ben inkl. Boni­täts­über­wa­chung
28. Okto­ber 2019
Been­di­gung des Stu­di­ums: Berufs­be­glei­ten­de Betriebs­wirt­schaf­ten (B.A.)
  • Schwer­punk­te: Kapi­tal­märk­te und inter­na­tio­na­le Finan­zie­run­gen
1. April 2020
Sales Mana­ger, tecis Finanz­dienst­leis­tun­gen AG
  • Erar­bei­tung von Gesamt­fi­nanz­kon­zep­ten
  • Kun­den­be­treu­ung im Geld­an­la­ge-/In­vest­ment- und Vor­sor­ge­schäf­te
1. Mai 2022
Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on Alter­na­ti­ve Invest­ments
  • Spe­zia­list für Finanz­pla­nung, Ver­mö­gens­auf­bau, Geld­an­la­ge und Alter­na­ti­ve Invest­ments (Pri­va­te Equi­ty)
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